الن مک‌هیو، یک مهاجر فقیر ایرلندی در آمریکا، در یک کارناوال کار پیدا می‌کند و از این طریق می‌تواند پسرش برایان را به یک مدرسه عالی بفرستد. اما وقتی شغل او فاش می‌شود، مدرسه برایان را اخراج می‌کند. خانم مک‌هیو ناچار می‌شود اجازه دهد مدیر مدرسه و همسرش برایان را به فرزندی بپذیرند. بیوه مک‌هیو خدمتکار خانه می‌شود و دختر کارفرمایش، ادیت، را بزرگ می‌کند؛ دختری که در بزرگسالی عاشق برایان مک‌هیو می‌شود.